一、了解小微企业基本情况<

1. 评估机构需要了解小微企业的基本情况，包括企业的成立时间、经营范围、行业特点、经营规模等。这些信息有助于评估机构全面了解企业的经营状况，从而为其提供有针对性的税务筹划服务。

2. 评估机构需要关注小微企业的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。通过对财务数据的分析，评估机构可以了解企业的盈利能力、偿债能力、运营效率等，为税务筹划提供依据。

3. 评估机构还需关注小微企业的税收政策享受情况，如高新技术企业、小微企业税收优惠等。了解企业享受的税收优惠政策，有助于评估机构为企业提供更有效的税务筹划方案。

二、分析企业税务风险

1. 评估机构需对企业税务风险进行全面分析，包括税收政策风险、税务合规风险、税务筹划风险等。通过对风险的识别和评估，为企业提供防范措施。

2. 评估机构要关注企业是否存在偷税、漏税、逃税等违法行为，以及是否存在税务筹划不当的情况。这些行为可能导致企业面临税务处罚，影响企业正常经营。

3. 评估机构还需关注企业税务筹划方案的合规性，确保企业在享受税收优惠政策的不违反相关法律法规。

三、评估企业税务筹划需求

1. 评估机构需了解企业对税务筹划的需求，包括降低税负、提高资金使用效率、优化税务结构等。

2. 评估机构要关注企业对税务筹划的期望值，了解企业希望达到的税务筹划目标。

3. 评估机构还需关注企业对税务筹划服务的满意度，确保企业提供的服务能够满足企业的实际需求。

四、制定税务筹划方案

1. 评估机构根据企业基本情况、税务风险、税务筹划需求，为企业制定合理的税务筹划方案。

2. 税务筹划方案应包括税收优惠政策利用、税务风险防范、税务结构优化等方面。

3. 评估机构要确保税务筹划方案的可行性和合规性，确保企业在享受税收优惠政策的降低税务风险。

五、实施税务筹划方案

1. 评估机构协助企业实施税务筹划方案，包括税务申报、税务审计、税务合规检查等。

2. 评估机构要关注企业税务筹划方案的执行情况，确保方案的有效性。

3. 评估机构要与企业保持沟通，及时调整税务筹划方案，以适应企业发展的需要。

六、评估税务筹划效果

1. 评估机构需对企业税务筹划效果进行评估，包括降低税负、提高资金使用效率、优化税务结构等方面。

2. 评估机构要关注企业税务筹划效果的持续性，确保方案能够长期为企业带来效益。

3. 评估机构要关注企业税务筹划效果的反馈，及时调整方案，以满足企业不断变化的需求。

七、持续优化税务筹划服务

1. 评估机构要关注税收政策的变化，及时调整税务筹划方案，确保企业能够享受到最新的税收优惠政策。

2. 评估机构要关注企业发展的需求，不断优化税务筹划服务，提高服务质量。

3. 评估机构要关注行业动态，为企业提供有针对性的税务筹划建议，助力企业实现可持续发展。

上海加喜财务公司对小微企业，上海税务筹划机构如何评估？服务见解：

在为小微企业进行税务筹划时，上海加喜财务公司始终坚持以下原则：全面了解企业情况、关注税务风险、满足企业需求、制定合理方案、实施有效措施、评估筹划效果、持续优化服务。我们深知，税务筹划并非一蹴而就，而是需要长期关注和调整的过程。我们致力于为小微企业提供全方位、个性化的税务筹划服务，助力企业实现可持续发展。在评估税务筹划机构时，我们建议企业关注机构的综合实力、专业能力、服务质量以及与企业需求的契合度，以确保企业能够获得最优质的税务筹划服务。